指數走高,電子作帳夯,又忘了金融股了…(2017-11-23 14:55:29 股票投資│翁偉捷)

國際股市表現在匯率相對的影響之下,一邊強勢,一邊弱勢,弱的是歐元區股市在歐元再次升值的影響之下,再次出現重挫,而美股則是在美元指數轉弱發展的同時,被站在雲端的科技股撐在歷史高點的空中,其中一個最重要的原因就是川普「自己」說要在耶誕節前通過稅改法案,到現在為止的進度仍然落後,傳出可能會拿健保法案改革來換稅改過關,這也說明,1.川普很想讓稅改過。2.無所不用其極。在時限的壓力之下,會不會稅改內容也有所妥協?這是後續要觀察的,另外,金融法案的鬆綁也是另一個美股的重點,關乎美股還能不能再創新高。

台股今天在新台幣匯率強升的環境中,台股持續向上影線高點挑戰,從K線型態來看,昨天頗有換手再攻的味道,電子、金融仍然維持在雙主流強勢格局,內資作帳族群包括:MOSFET、LED、被動元件甚至到PA等都在今天盤中強勢上漲,顯示市場並沒有受到昨天爆量收長上影線的影響,交易氣氛仍然熱絡,其中筆者請加@ozo5468n長線看好的金融股雖然還在震盪,但卻提供想上車的人一個很好的機會,從1994年4月開始有金融指數以來的高點在1997年的1920點,當時台灣的利率水準在6%,之後經歷網路泡沫、金融海嘯以及2015年的閃崩,台灣的利率水準一路降到現在1.3%的水準,而金融業最原始靠的就是存、放款之間的利差來獲利,利率一路走低也造成金融指數一路走低來到最低434點,之後雖有因為財管業務的起飛而讓指數再回到800-1200點的箱型區間震盪,但全球在QE的環境中利率走低,甚至還看到負利率,對大環境不優的金融股來說,要突破箱型整理是非常不容易的事,從去年年底開始,FED開始升息,今年10月開始縮表,都為接下來長線的升息循環預先暖身。

筆者認為OPEC的減產造成油價的上漲,讓通膨在明年下半年可能會加遽,這將會刺激FED升息腳步加快,到時在升息循環之下,壽險金控擁有的是存、放業務以及保單的利差益,將讓這些壽險金控股的股價邁向十年來罕見的大多頭行情,長線仍然可以投資,甚至要存股,也不妨可以考慮這些標的!(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

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