年底至翌年初對於股市而言,又是重新的開始,然而,太陽能產業在這波景氣回溫後,變化更引人注目。不過就連復甦進程較慢的矽晶圓廠也跟著大漲,風險與利潤關係,投資人應制定策略後再進行進退斟酌。
中美日三強力拱
而太陽能「慘業」之所以能回到「產業」,最大的關鍵還是中國,今年中旬中國官方大力支持下,決心消化過剩的產能,讓中國從最大太陽能供應國轉為最大需求國,今年中國太陽能裝置量亦從去年二.九GW大增至九GW,且據中國官方規畫,一五年前每年應該有一○至一一GW的需求,這是太陽能業未來幾年重要的基本盤。不過,中國需求約占全球四分之一至三分之一強,還需日本及美國的補強,才是未來太陽能業是走向持續復甦或是又開始沉淪的關鍵所在。
而目前市場對於日本及美國的看法仍是樂觀為主,主要的因素在於太陽能占其發電的比重不高,加上環保意識抬頭,油價又撐在相對高檔,往正向發展確實是可期待。而若美、日需求佳,明年太陽能全球需求可能成長一五%以上,往四○至四二GW挺進,加上季節性的因素,明年第三、四季有可能出現短期供不應求,對於電池或模組都將激發不小的動力。
因此,需求起色下,不僅一線的電池廠茂迪、新日光產能都已滿載,就連一線至二線廠間的昱晶、昇陽科也開始受惠,再加上趕在今年底裝置的誘因驅使下,預估二線廠的益通、太極等第四季營收也會有不小幅度的增加。(全文未完)
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