行動支付新時代(2014-10-13 18:05:48 先探投資週刊│黃俊超)

科技界近期發生了兩件大事，為平淡的股市與緊張的國際情勢，帶來熱鬧與希望的氣氛。一是蘋果新款手機的iPhone 6，與首款穿戴裝置Apple Watch終於問世，豈止於大的新手機除了尺寸終於跟上國際大廠腳步外，另一焦點則是搭載了ＮＦＣ晶片，電子支付服務功能Apple Pay將於今年秋天正式推出。

行動支付模式百花齊放


第二件大事則是中國電商巨擘阿里巴巴，於美國時間九月十九日在紐約交易所ＩＰＯ（首次公開發行）掛牌交易，由於認購需求相當踴躍，不僅吸引市場資金棄其餘個股而造成部分賣壓，且阿里巴巴也打算將ＩＰＯ價格，由定價區間上緣的六六美元，提高至接近七○美元。

最新一季阿里巴巴的財報顯示，營收成長四六％至二五．四億美元，幅度更勝過前季的三八．七％，純益更是增加將近兩倍至一九．九億美元，其中在行動裝置交易量年增一二％，已占總體交易的三分之一，而今年六月智慧手機用戶達一．八八億人，較去年十二月的一．三六億人增加將近四成。

行動商機帶動行動支付崛起，行動支付可概分為遠程與近場，遠程即為聯網裝置，發展行之有年，而目前移轉至行動產品，過去付費方式多為信用卡；而近場則為面對面支付，過去多透過刷卡機，而隨著科技與法令、環境不同，衍生出許多付費方式，遠程如第三方支付，近場如NFC、QR Code、BEACON等。

根據市調機構Nielsen調查顯示，於美國曾使用行動支付服務的美國智慧手機用戶，使用比率以智慧機螢幕顯示的二維條碼（QR Code）、條碼付款為最高占四五％，其次則是ＮＦＣ技術占比三七％；不過，目前支援ＮＦＣ技術的全美零售業者占比不到一○％。

而根據中國央行統計，二○一三年中國共計電子支付二五七．八三億筆、金額超過一千兆元，年成長率分別為二七．四％與二九．五％。其中，行動支付業務為一六．七四億筆，金額九．六四兆元，年增率分別大幅成長達二．一三倍與三．一八倍。不論中國或美國，都顯示行動支付正在迅速顛覆舊有的交易模式。

不過新型態付費方式要有效率的普及，首要就是在各不同風土民情國家當中，如何在法規規範下發展，其次，須整合相關產業、強化資訊安全並兼顧使用者習慣，且平衡便利性與安全性，是課題卻也是各家軟、硬體廠商值得全力以赴的重要商機。

Apple Pay是蘋果重要商機


蘋果iPhone 6內建ＮＦＣ與Apple Pay功能，已與美國三大信用卡公司American Express、MasterCard與Visa簽約，且在美國本土，包括梅西百貨、Walgreens藥妝店等十六家重量零售商，都陸續宣布將支持Apple Pay，並可支援線上付款。雖然官方確認目前ＮＦＣ僅供Apple Pay使用，不過預期在測試後，未來將可開放更多的應用功能。

消費者在使用Apple Pay時，運用Token（某種隨機編碼的序號）替代使用者真正的信用卡號，可使得店家不經手、儲存或傳輸信用卡號，可避免卡片資料外洩，又因具有「一次性」的特點，因此店家也沒有再使用的空間與機會，將讓系統更為安全，並將使得店家的信用卡產業合規（PCI compliance）範圍縮小。

從蘋果新手機的規格，與高階手機成長趨緩來看，硬體發展瓶頸慢慢浮現，不過在硬體設備（包含網路）架構逐漸完整下，軟體的發展與應用卻才剛剛開始。對蘋果來說，將ＮＦＣ放入手機非難事，搭配Apple Pay之後，商家與消費者的接受度才是關鍵，除了未來可能降低手續費搶攻市占率之外，預期蘋果將持續強化資訊安全，有安全才能累積信任。

蘋果以一款對戰其他品牌的機海戰術，在手機的認證時間上相對具有優勢，加上與信用卡公司簽約、品牌忠誠度與封閉式的系統，也較其他大廠占得上風。若是未來Google也加入行動支付的戰局，則普及率將可望加速拉升，屆時對於擁有「作業系統」優勢的蘋果與Google，地位將更為穩固。

付款方式的自由年代


ＮＦＣ是其中一種近場支付的方式，由ＲＦＩＤ演變而來，是一種短距高頻的無線電技術，在一三．五六MHz頻率運行於短距離之內（維基百科數據為二○公分），且可與現有的實付卡片（如信用卡）設備通用，即相容於現有的被動ＲＦＩＤ設備，即已有感應式裝置商家，無須再安裝或更新設備，有利於提升實行意願。

然而，行動支付種類繁多，在ＮＦＣ之前，蘋果、高通皆推動過Beacon方案，即以低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy，BLE）為基礎的室內定位技術應用，包括室內導航、行動支付、店內導購、人流分析等，凡是人在室內的網路活動都能相互聯繫。

去年底，蘋果在自家的零售實體店面部署iBeacon系統，一旦消費者進入訊號區域時，iBeacon裝置就能夠透過手機專屬應用程式，向消費者的行動裝置傳輸各種訊息，像是折價、優惠、商品建議等資訊，另外包括美國梅西百貨、ＮＦＬ（職業美式足球）與ＭＬＢ（職業棒球），也都進行類似應用。

線上交易支付平台PayPal，也運用相同技術原理推出PayPal Beacon，做為行動支付的其中一種應用。運用Beacon於行動裝置有三大優勢利於推廣，一是藍牙可驗證並管理互動智慧無線技術；第二，具備極佳的能源效率，不影響行動裝置電池續航力；第三，藍牙技術已普遍運用於各項３Ｃ產品。

遠程付費方式中，除了目前最普遍、相對安全的信用卡之外，第三方支付也是重要選項，如美國的PAYPAL、中國的支付寶等，對於第三方支付公司來說，提供「保障服務」與獲得信任，是最重要的價值，因此將有利於大型甚至跨國性的企業，也可想見大者恆大是必然現象。

台灣剛剛通過的第三方支付專法草案，基本上儲值與匯款上限均定為三萬元，透過信託與履約保證保護消費者。若是近場行動支付的類似模式則是電子票證，如悠遊卡、一卡通等，另外也有各商家自己發行專屬卡片，如安心食品的摩斯卡、統一超的iCash、Starbucks的第二代隨行卡等。

安全是最大疑慮

其實，台灣早就有第三方支付，只是多透過金融機構，而非金融機構過去被規範不能具有儲值性質。比較一下第三方支付與信用卡兩種付款方式，由於信用卡需填寫多項個人資料，相對運用上麻煩許多，曾有統計顯示約有一成以上消費者，因惰性而選擇放棄購買。

不過第三方支付的機構本身，由於並沒有如信用卡公司、金融機構等，聯合構成複雜的安全網，因此使用者必須「信任」第三方支付公司，畢竟有球員兼裁判的嫌疑，且金額透過儲值方式，也不一定合乎消費者的習慣。簡單來說，第三方支付方便性高，對於小額交易具吸引力，而信用卡的安全度較高，仍是消費者最習慣的模式。

市調機構Thrive Analytics指出，八○％消費者知道電子錢包服務，但基於安全疑慮、方便性以及使用者習慣，仍是服務普及的最大絆腳石。而目前正處於多元化行動支付的發展初期，預期第一步將會整合實體卡片，與各類裝置的布建，而再遠一點的未來，則多種行動支付技術可能將匯流整合。

阿里巴巴掛牌將造成全球電商公司排名大洗牌，也可藉此了解台灣廠商的地位與角色；而ＮＦＣ在蘋果的帶動下，除了消費者滲透率可望提升外，商家端的ＰＯＳ機，也絕對成為必爭之地；初階段的行動支付方式中，信用卡公司仍是贏家，未來如何簡化繁雜手續是方向。後文將針對上述議題，進行精闢的全面性分析。

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