抱久賺多的股票 (2019-08-29 先探投資週刊 文/方亞申)



美國對中國開打關稅貿易戰,進入下半年,消息忽多忽空,一下子要放寬、一下子要加重制裁力道,國際股市也隨之起舞、震盪,到了上周中國調升美國輸中關稅後,川普馬上說要拉高五千億美元中國輸美產品稅率,本周又希望達成協議;另外,中國也放手讓人民幣貶值,直逼一美元兌七.二人民幣,創近十一年來新低,美股四大指數降至年線附近波動,台股跟著震盪。

觀察美國四大指數、德、法以及中國今年股市上漲都有十%以上,反倒是大多數新興市場股市漲幅大多不到五%,最弱勢當屬韓國,股匯市皆下跌,倒是台股櫃買指數今年至本周為止尚有雙位數漲幅,相對在新興市場表現算是很強的!今年外資累計至本周二賣超九六○億元,過去台股只要外資賣超很難不下跌,最主要就是台商資金返台,至八月初為止已有超過五千四百億元順利申請返台,預計實際金額已超過一千八百億元。

這也是拜川普之賜,要求在中國生產的外資廠商從中國遷移出來,否則就要承受多出來的十至二五%關稅。廠商陸續外移至東南亞以及台灣,而政策上也通過實施獎勵台資返台條例,提供多項租稅優惠,也允許二五%資金投資金融商品及五%資金自行運用,有關單位估計未來兩年將有約一.七兆台幣返台,連央行都發出要外銷廠商注意匯率變動,所以台幣將會是相對強勢,由最近人民幣及韓元都創近幾年新低,但台幣只有小貶可看出。且外資賣超匯出資金但台幣卻未呈現弱勢,資金回來可能是主因之一。

台資回台除了買土地、廠房外,也可投資股市,當然對於趨勢產業包括5G、CCL、散熱等族群,今年漲幅超過一倍者比比皆是,在與年線乖離過大下,大筆資金較不會去選擇這種波動幅度太大的個股。反而對於股價溫溫漲且具有不錯(超四%)配息公司可能較受青睞,大部位資金只要投資標的漲個二、三成,就算是非常好。這時候產業龍頭股相對較會被注意。當然對於景氣循環較強烈例如塑化及DRAM相關股,可能較不適合長抱投資。

內外資看重股息政策

但對於產業第一名例如晶圓代工龍頭台積電、封測的一哥及二哥日月光、京元電、台灣IC設計晶片霸主聯發科、類比晶片績優股聯詠、致新、積極將生產線轉回台灣的廣達、大舉投資台灣的台達電,帳上現金多的光寶科;以及傳產的集團股包括聯華集團(聯華、神基)、遠東集團的遠百、亞泥以及台泥等公司,這幾年來的調整都見成效,獲利明顯上升,例如台泥EPS可以從過去不到二元到現在上看四元,亞泥亦同,這些都可攻可守且每年配息相當不錯。

談到配息,今年起由台積電及興富發帶頭,實施每季或半年配息一次,晶華九月十一日配息六.一二四八元、台積電九月十九日配息兩元、興富發十月二日配息一元,據統計,上市公司採取季季或半年配發一次的不少。由於股息發放是外資投資台股重要誘因之一,若能每季或半年發放,對於內外資法人將有不錯吸引力,代表這些公司現金流量穩定,將增添持股信心,對於台股低檔支撐也較有幫助。

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