聯發科、立積含金量可觀 (2020-07-02 先探投資週刊 文/吳旻蓁)



猶記得去年底展開的5G標金大戰,為了取得最佳、最大的頻譜,在五大電信業者齊力拱高之下,特別是主流頻段三.五GHz的總標金突破一千億元,成為全世界最昂貴的5G頻段。而後甚至還來不及感嘆標金的昂貴,五大電信業者又為了不落後同業開台進度,在標金大戰落幕後,就隨即展開5G開台的準備。

5G開台商機爆發

五大電信業者正積極建置網路、部署基礎建設,終於隨著時序進入下半年,七月第一周就陸續迎來了電信三雄中華電、台灣大、遠傳5G開台的消息,相較於去年或更早之前,5G大多處於「只聞樓梯響」的階段,如今在電信業者相繼推出5G服務後,將讓民眾有更深一層的5G體驗,同時,似乎也象徵著台灣正式進入5G應用綻放的時代。

5G無疑是未來五年到十年的長期發展趨勢,專家指出,5G發展依序可分為三個階段,分別是前期的「基礎建設期」,緊接著是「商用導入期」,以及最後的「商用普及期」。每個階段都會有對應的商機爆發。法人進一步表示,在中國、歐美5G建設腳步不停,且國內5G也正式上路,國內外市場一同衝刺之下,可望刺激下半年5G相關概念股的營運表現,尤其是目前正在加速衝刺布建的基礎設施。

包含中華電目前已完成兩千座的基地台建置,年底將加倍達到四千座,而三年內更是要達成上萬座的目標;台灣大跟進中華電腳步,同樣喊出三年內基地台將突破一萬座的目標;此外,遠傳計畫至年底前5G基地台將超過三千台。從電信業者加大力度蓋基地台的舉動來看,相關概念股像是晶片、晶圓代工、天線、PCB、射頻元件、散熱等廠商前景可期,加上總統蔡英文在出席中華電5G啟動典禮時提到,四年內將投入二○○億資金在5G基礎建設的部署上,無疑為相關廠商未來的營運背書。

基礎建設可望優先受惠

在基地台需求持續增加之際,訂單熱度已擴散至上中下游供應鏈,包含晶片的聯發科、立積,PCB材料的銅箔與銅箔基板(CCL)如金居、聯茂、台燿、台光電,PCB板大族群的欣興、南電、景碩、華通、健鼎、臻鼎KY等。

另外還有PA的穩懋、宏捷科,天線的昇達科、譁裕,散熱的超眾、雙鴻;此外,光通訊的聯亞、光環、聯鈞、眾達KY與統新,以及網通的中磊、明泰、友訊、智邦等,均有望在這波基建大商機中受惠。(全文未完)

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