SSD滲透率將衝高,大摩升評群聯時報-台北電 (2019-05-21 14:42:51)

摩根士丹利提出,群聯坐擁三大營運引擎:SSD滲透率提高題材完整、投資價值具吸引力、來自華為的營收占比低。
首先,根據DRAMeXchange資料,儘管NAND價格第二季委靡不振(主流的256G下跌、64G晶片現貨價重啟跌勢),導致群聯股價自高檔回檔16%,不過,當NAND價格走跌後,價格更有彈性,SSD的滲透率下半年將加速升高。此外,英特爾CPU缺貨問題下半年舒緩後,也有助提振商用SSD需求。

其次,根據大摩所作毛利率分析,每當NAND價格趨穩,群聯毛利率通常開始回溫,加上更多高毛利的SSD產品貢獻,群聯明年獲利將成長超過一成。進一步考量群聯本益比僅12.4倍、現金殖利率約5%,且營收組成與目前處於暴風圈的華為關聯度低,凸顯進可攻、退可守的投資價值。
外資估計,群聯今年每股純益18.16元,隨後逐年走高,2020、2021年分別是21.32與22.7元。(新聞來源:工商即時 簡威瑟)
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