[公告] 志旭:董事會決議108年第一次私募普通股訂價日及增資基準日公開資訊觀測站 (2019-12-12 17:28:03)

第11款

1.董事會決議日期:108/12/12
2.私募有價證券種類: 普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6第1項規定。
(2)應募人與公司之關係:
陳曜芳 /董事長
陳昱旭 /董事
4.私募股數或張數:4,000,000股
5.得私募額度:依本公司108年度股東常會決議,第一次新台幣30,000,000元至
新台幣100,000,000元,每股面額新台幣10元在案。
本次定訂私募發行股數:4,000,000股,每股面額新台幣10元。加計目前已發行
股份總數21,000,000股,本次私募佔增資完成後之資本額的16%。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募發行新股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定,上市櫃公司以下列二基準計算價格較高定之:
1-1定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平約數扣除
無償配股除權及配息,並加回減資反除權後股價。
1-2定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)依上述訂價方式,茲以本次董事會議日期108年12月12日為定價日,定價日
前1、3、5 個營業日之普通股收盤價簡單算術平約數扣除無償配股除權及配息,
並加回減資反除權後股價。分別為10.10元、9.83元及9.49元,擇前5個營業
日之收盤均價9.49元為基準;另定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價為9.84元。取二
者較高者定之,故以9.84元為本次私募之參考價格。
(3)在不低於參考價格(9.84元)之80.00%情況下,以8.00元為本次實際發行價格,
符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,及本次私募案經股
東會決議定價依據,其價格訂定應屬合理。
(4)因受集中交易市場之成交價格影響,致依前述訂價方式造成私募普通股價格低於
面額,本公司民國108年度第一次辦理私募所取得之金額為新台幣32,000,000
元,所因而增加之累積虧損共計新台幣8,000,000元。未來將視公司營運及市場
狀況,以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方
式處理。故本次私募案價格之訂定尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注
意事項」之規定,另對股東權益應不致產生重大不利之影響,故應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金與償還銀行借款
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度,為掌握募集資金之時效性及可行性,
以便於最短期限內取得長期之資金,且限制轉讓可有助於公司經營權穩定,有助於公司
拓展營運,故擬透過私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/12/12
11.參考價格:9.84元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:8.00元
13.本次私募新股之權利義務:
新股權利義務與原已發行股份相同。惟本次私募普通股之轉讓應受「證券交易法」第四
十三條之八之限制,並自交付日起滿三年後,擬依證交法相關規定授權董事會視當時狀
況決定,向主管機關依法申請補辦公開發行程序,並於同意後申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期間:108年12月13日
(2)增資基準日:108年12月13日
(3)本次私募普通股之發行,若計畫項目、預計可能產生效益及其他未盡事宜等,因法令
修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬授權董事長
依實際情形處理之。
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