外資新共識!台積電挑戰400元時報-各報要聞 (2020-01-14 07:41:52)

台積電再度獲外資賦予新天價,野村證券大舉拉升台積電推測合理股價至395元,超越所有外資券商,搶在法說會前外資圈台積電目標價追逐大戰愈演愈烈,同時,股價預估值逼近「4」字頭,換算至貢獻給台股的點數,指數飛越12,682點指日可待。
台積電美國存託憑證13日早盤超越60美元大關,再創歷史新高。台積電13日收341.5元,對照台股收盤點位12,113點,以台積電每上漲1元貢獻大盤約8.7點計算,若台積電順利達成外資期望、站上400元新天價,光台積電本身就可以貢獻指數挑戰12,682點歷史天險,若再加半導體及政策性指標的金融股加持,台股新時代即將到來。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗於2019年10月,把台積電2020年成長展望調升到年增15%時,市場的共識值不過12%,如今鄭明宗看到來自蘋果iPhone 11與新機成長機會,加上超微(AMD)、高通、聯發科的訂單加持,就算市場對這些利多已普遍有預期,但在全球資金極為充沛,且資金偏好新興市場、偏好台股優質標的環境中,熱錢對台積電的推升力道將開始高於基本面揚升貢獻,因此,賦予台積電395元合理股價估值。
有意思的是,野村解讀,華為在台積電處的訂單減少,非單純華為需求減弱導致,而是基於台積電產能不足的逆向砍單,這一點呼應了里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝最近提出「誰砍誰」論調,至此,台積電產能吃緊到主動削減華為訂單,風向逐漸清晰。
此外,市場最新傳出海思半導體將部分訂單交給中芯國際最新出爐的14奈米製程代工,可能從台積電的南京廠手中奪下部分訂單,對此,法人解讀,海思半導體最先進的晶片依然採用台積電7與5奈米製程,依賴程度不減,14奈米早非台積電主戰場,若出現部分轉單影響應相當輕微。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)
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