瑞昱營運不淡 外資續喊進、上看440元時報記者王逸芯台北報導 (2020-10-26 12:19:50)

美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出,看好第四季動能延續,且透過多元的產品布局,對2021年營運持續有利,維持440元目標價、加碼評等。
美系外資將瑞昱今年下半年銷售額、每股收益提高16%、10%,以反映PC的持續增長,儘管市場者擔心2021年PC動力將減弱,但瑞昱的多元化產品布局,將對其2021年基本面持續提供助益。

美系外資指出,瑞昱第三季銷售額為224億元、季增長29%、年增長40%,主要是因為電視SoC(系統單晶片)、TWS(無線藍牙耳機) SoC,Wi-Fi和交換機IC等需求強勁得帶動。瑞昱第三季的毛利率維持在43.3%,略低於第二季的44.8%,主要是因為產品組合中更多電視SoC、TWS SoC存在的價格壓力,再者就是新台幣大幅升值導致虧損,預計瑞昱第三季度每股收益為4.9元,季增加24%、年增長30%,將優於市場預期。
展望第四季,美系外資指出,由於第三季市場需求強勁,該動能將延續到第四季,將減緩正常性的季節性減少,預計瑞昱第四季營收落在215億元,季減少4%、年增長29%,此外,還看到了Wi-Fi 6和ANC(自動降噪) TWS SoC的出貨量持續成長,維持瑞昱第4季毛利率將維持在43.5%左右,上游晶圓產能的緊張產能可能會影響成本,維持440元目標價、加碼評等。
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