《大行報告》高盛升南航(01055.HK)評級至「買入」 重申國航(00753.HK)及東航(00670.HK)「買入」評級阿思達克財經新聞 (2019-10-15 10:44:49)

高盛報告指出,對內地航空股持正面看法,相信由於空域容量的限制及波音737停飛事件,供應增長應受到限制。該行認為,近期內地釋出放寬訊息,加上預期今年第四季油價按年下跌,料可支持需求強勁復甦。近期的數據亦支持該行看法,包括載客率(load factors)正在改善,及需求增長回升。

然而,該行下調三大航空股2019年經調整盈利預測11%至21%,主因上半年業績疲弱,國內燃油費上升及人民幣偏軟,並調整2020/21年經調整盈利預測-15%及+6%。雖然需求回升強度不似如期,但踏入第四季,預期內地航空公司在國慶假期後需求有所復甦。

該行認為,中資航空股估值已見底,並已反映負面因素。基於南航(01055.HK)近期營運表現理想,尤其國際線,加上近期空域作出調整,其北京廣州航線更有效率,客貨表現並沒有想像般差,因此將南航評級由「中性」升至「買入」,目標價由6.6元升至6.7元。

該行重申國航(00753.HK)評級「買入」,因其策略穩定,利潤高於同業及負債水平較低,目標價維持10.2元。該行維持東航(00670.HK)評級「買入」,目標價由6.1元升至6.2元,因需求強勁、預期油價下跌均可支持未來數季盈利。(ka/w)~


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