疫情影響經濟!投資首重選股 這些族群可逢低布局nownews (2020-02-13 18:39:37)


投信業者指出,現今投資重點仍要持續關注疫情變化,操作上以選股為主,鎖定較不受疫情影響的族群。(圖/NOWnewsy資料照片)
目前新型冠狀病毒情勢仍未減,陸股今(13)日跌0.7%,來到2906.07點,港股也下挫跌0.3%,而台股開高後,盤中政府宣布紓困與振興券措施,但收盤仍僅漲0.15%,收在11791點附近,成交金額1395億元。投信業者指出,重點仍要持續關注疫情變化,操作上以選股為主,如本季較不受疫情影響之族群,像是記憶體、矽晶圓,而今年展望正向的伺服器、電動車相關產業也可逢低布局。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,目前操作上將要以選股為主,後市將持續關注疫情變化,目前多數歐美主要電子大廠展望正向,預期台股主要供應鏈或可優於指數表現。但疫情仍未減緩,引發終端消費下修,將成為觀察關鍵。

而回顧2003年SARS對市場影響,周俊宏指出台股跌幅相對嚴重,6天累積跌幅達13%。不過,疫情結束後,股市一個月後漲8.6%、三個月後漲16.4%、6個月後漲21.5%。因此認為本次疫情對於市場屬短暫性影響。

此外,春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期,尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向,即便部分產業族群在大陸的復工有所疑慮,但仍有望業績拉抬。

至於選股上,周俊宏表示,將以本季營運較不受疫情影響之族群,如記憶體、矽晶圓、PC,以及2020產業展望正面的如伺服器、電動車相關產業,逢低布局。

此外,富達國際基金經理人周文群也指出,疫情爆發後,消費模式出現改變,更多轉為線上消費。但長期來說,當一切恢復常態後,消費升級的大趨勢是不會改變的,當前市場中仍有機會。如所有與「線上」相關的板塊,雖然有些需要實物交付的行業或會面臨勞動力短缺,但線上遊戲、視頻平台、線上教育顯然成為了贏家。

中期來看,周文群認為智慧製造、柔性製造和工業自動化也將受惠。這次疫情爆發後,能夠運用更多機械化設備,以在短期內提高產能顯得尤為重要。考慮到此次的整體影響是短期的,因此投資人可逢低承接一些超賣的優質公司股票。
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