大立光業績亮眼 外資目標價上看6370元
中央社 (2018-07-13 11:40:03)
光學鏡頭廠大立光公布上半年每股盈餘(EPS)新台幣70.97元,業績表現亮眼,多家外資紛紛調高目標價,最高為日系外資的6370元;看空的亞系外資維持目標價2200元。

大立光今天以5075元、上漲145元開出,漲幅2.94%,創下2017年12月1日以來的波段新高,不過開高衝上5000元關卡後,由於從底部區3000元反彈上漲已來漲幅已逼近70%,獲利了結賣壓隨即出籠,股價一度翻黑。

日系外資重申大立光「買進」評等,目標價從5330元調高到6370元,為反映第2季財報利多,將2018年、2019年EPS預估值分別上修5%、2%至214.55元、289.57元,看好大立光新技術最快將在2020年以前帶來貢獻,長期而言也有助於拓展潛在市場。

美系外資表示,大立光將推出3鏡頭及新技術,有助於提高獲利能見度,雖然大立光未提及2020年前將推出的新技術相關產品細節,美系外資認為可能高度整合鏡頭及音圈馬達(VCM)組裝,維持大立光「買進」評等,目標價從5200元調高到5910元;另為反映規格持續升級所帶動的毛利率改善,將2018年、2019年EPS預估值上修2%、1%至200.22元、289.69元。

其他看多大立光的包括歐系、美系、港系外資,投資評等維持「買進」、「加碼」、「買進」,目標價分別從5100元、5200元、4600元上修到5600元、5500元、5440元。

另有美系外資維持大立光「中立」評等及目標價4700元,並指出產業趨勢雖然對大立光有幫助,但大立光股價已反映大多數的樂觀看法,同時應留意來自玉晶光、陸廠舜宇光學的競爭加劇。

悲觀看待大立光的亞系外資指出,儘管大立光法說會釋出不少利多,關鍵問題仍在於新技術相關產品何時可交貨、貢獻程度多大、競爭者多快會追上;考量競爭者急起直追恐侵蝕市占,推估大立光2019年、2020年EPS將年減2%、4%至189.49元、182.06元,維持「劣於大盤」評等及目標價2200元。
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