創意挖礦晶片營收恐歸零 外資大砍目標價
中央商情 (2019-02-12 10:36:03)
亞系外資表示,IC設計服務廠創意電子(3443)今年挖礦相關晶片營收恐歸零,將是重新調整體質的一年,投資評等從買進降至賣出,目標價從新台幣285元下修到140元。

創意電子今天早盤一度下跌10.5元,最低來到192.5元,跌幅超過5%。

創意電子今年1月因客戶委託設計(NRE)業務減緩影響,營收滑落至新台幣8.88億元,創近1年新低。創意電子1月特殊應用晶片(ASIC)業績6.67億元,月增51.5%,但NRE業績2.18億元,月減56%,是影響創意整體1月營收滑落的主因。

亞系外資出具研究報告表示,創意電子挖礦特殊應用晶片營收2018年占整體營收22%,今年卻可能將近歸零;雖然NRE業務受惠於Google、Amazon、BAT股(百度、阿里巴巴、騰訊的簡稱)的人工智慧專案而前景看好,但在2020年貢獻獲利前,仍將帶來成本負擔,2019年將是重新調整體質的一年。

亞系外資認為,創意電子將從今年第2季開始脫離高毛利的挖礦晶片業務,在特殊應用晶片的成長前景將更明確,但也影響獲利,因此將創意電子2019年、2020年每股盈餘(EPS)預估值下修51%、42%至4.66元、8.09元,目標價從285元下修到140元,投資評等從「買進」調降至「賣出」。

國內法人預期,比特幣挖礦業務帶動創意電子去年營運攀高,繳出不錯成績單,只是今年恐將難以重演去年的熱況,預估創意電子今年業績將成長個位數百分比。
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