技術面選股 擇強打帶跑(2017-01-09 11:12:19 先探投資週刊│黃俊超)

【文/黃俊超】

美股氣勢如虹,道瓊指數突破一萬九千點、創下歷史新高,S&P 500、費城半導體、Nasdaq與羅素二○○○也紛創高點,而在亞洲股市,由於美元指數突破一○○,造成亞洲貨幣全面走貶,日股創下今年來新高,中國股市也轉強,而台股則是先修正至九○○○點之下,近日出現彈升重返季線。

進入最易上漲的十二月

回顧川普當選總統過後,外資連續賣超台股九天,金額超過八六五億元,大幅賣超的過程中帶動成交量能兩度突破千億元,而近日賣壓已是逐漸減輕,然量能又萎縮到六○○~八○○億元,從量價分析角度來看,是典型下跌量增、彈升量縮的反彈,目前尚未站回到大量黑K棒之上,仍屬大箱型高檔震盪格局。

指數能夠撐在高檔,抵擋住外資四個交易日超過百億元的賣壓,重點就在於權值股的堅強防禦能力,包含市場地位崇高的台積電、技術超強的大立光、鴻海、台達電等,加上金融股穩定軍心,原物料與油價彈升,台塑四寶的台塑與台化連袂再創波段高點。

台股近日曾連續七個交易日收紅,並站回季線之上,雖未越過川普當選當天高點的九二九六點,不過至少短底漸趨成形,美中不足的地方,則是跌時量增、漲時量縮,隨著指數回穩、量能縮也回原先水準,然而,進入財報空窗期,與最容易上漲的十二月,在沒有系統性風險的前提下,中小型股或有表現空間。

在指數高檔震盪又無系統性風險下,權值股仍有機會隨著國際指數走高,而中小型股必須留意因量能不足、擴散效果不佳,而容易陷入成交量能萎縮的陷阱裡,因此,除了長線看好的公司之外,操作上的第一準則就是要有成交量,尤其是短線進出,除了消息面之外,可以技術面與籌碼面作為買賣的依據。

短打宜擇強操作

附表以股價漲幅作為篩選依據,其中可特別留意在川普當選過後至今的這段期間,雖然指數表現不佳、法人站在賣方為主,不過仍有不少個股逆勢走揚,甚至再創新高,基本面當然是重要一環,但是也有不少是因消息、技術或籌碼面因素而無「基」走高,從近日不少全額交割股頻頻攻高就可看出端倪。

光學鏡頭廠玉晶光,第三季受惠iPhone 7,第三季終見轉虧為盈、EPS一.一五元,股價於十一月九日(川普當選)見低點四七.三元,而後在外資買超下一路走揚,漲幅超過八成,也將全年報酬率扭轉為正,日均量從原本的五○○張暴增至五千甚至上萬張,基本面好轉,然籌碼面才是轉強最大關鍵。

散裝航運在BDI指數勁揚下,近期股價紛紛出現轉強,其中中航還有減資因素,然自十一月九日後,最大漲幅超過五成,量能從原先的百來張大增至數千張,另外包含新興、裕民、慧洋KY、四維航等同產業公司,雖然營運尚未見到太大起色,但股價同樣迅速上漲。

散裝航運、連接器正夯

操作這類型態的強勢股,可以五日均線作為最基本的判斷,若是跌破則代表股價有可能要進入小波段休息,然成交量能在拉回或震盪過程中最好是迅速萎縮,則回到十日線或月線附近,只要量能再次增溫就會有攻擊機會,例如年度大黑馬連接器廠岳豐走勢,近日量能再次升溫,股價隨著創下新高。

同屬連接器的凡甲,持續轉向非NB領域拓展商機,第三季受惠於伺服器及比亞迪新能源車連接器出貨暢旺,獲利創下近年來單季新高,且明年車用與伺服器連接器可望持續成長,公司預計明年將擴建新廠,股價同樣沿著短期均線彈升,若是成交量能不萎縮,或將有機會挑戰前波高點。

藝高人膽大的投資者,可特別留意創波段新高的公司,如環球晶、精星、神盾等,操作上同樣以技術面與籌碼面為依據。

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