蒙塵珍珠 待量表態(2021-07-29 14:15:30 先探投資週刊│黃俊超)

貨櫃航運利多持續延燒,加上旺季附加費「玩真的」效應,尤以已近洋線為主的萬海,股價領先過高表現最為強勢;縱然中國國務院總理李克強近半個月來多次檢討大宗原物料價格,引發報價亂流,不過美國拜登政府提出六兆美元預算案,鋼鐵人加足燃料再次升空,盤面上傳產類股成交占比仍遠高於過往。

冠星、光隆物美價廉

航運與鋼鐵類股股價走勢相對整齊,航運三雄不在話下,而鋼鐵類股雖有上中下游的分別,但是族群性依舊相當剽悍,提醒若操作中下游個股,必須觀察低價庫存優勢過後,漲價能否順利轉嫁予客戶,利差是否仍舊能夠持穩?塑化類股因台塑集團示警石化報價漲勢觸頂,加上中國政治力介入,不過近期油價上漲,帶來利多刺激,股價彈升。

紡織產業則是顛倒過來的下肥上瘦,上游石化原料觸頂,有利中下游業者成本控管,歐美各國解封在即,民間蓄積已久的消費力道蠢蠢欲動,加上印度疫情依舊嚴峻,擁有更為直接需求拉升ASP(平均銷售單價)的動能,成衣、製鞋與相關紡織品受惠甚深,下游如布、成衣等需求,帶動中游聚酯、尼龍等同步向上。

儒鴻、聚陽乃至寶成、豐泰,股價都已經明顯向上表態,不過由於起漲遇到航海王與鋼鐵人大行其道,加上近期因國內疫情升溫引發的迅速拉回,因此,股價表現相對分歧,仍有較冷門、基期偏低的個股可以留意,然建議往下游走,如冠星KY、光隆、廣越等。

去年受新冠肺炎疫情影響,冠星全年營收較前一年度減少達二七%,不過因調整得宜,毛利率突破兩成、營益率站上雙位數帶動下,全年獲利仍有小幅度成長,而今年首季則繳出稅後淨利一.二六億元、EPS四.○三元的史上同期最佳成績,由於去年第二季是疫情衝擊最嚴重一季,法人預期今年可望年增五成。

冠星法說會上表示,營運採直接與品牌客戶接洽,訂單能見度已達年底,除客戶釋單大幅回升外,也受惠於疫情引發的轉單效應。預期最大客戶Adidas今年釋單將雙位數成長,去年展開合作的Nike除開發新休閒運動風布種,釋單更可望倍數以上提升,GAP訂單回溫快速,預期也將是今年主要成長動能動能之一。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2146期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:被動元件族群彈勢整齊
◎特別企劃:砷化鎵廠吹起LiDAR旋風
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