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《業績前瞻》券商料港交所(00388.HK)去年多賺22% 受惠「北水」湧入成交旺


港交所(00388.HK)將於2月24日(周三)公布去年業績,受惠於內地資金會持續流入港股及成交暢旺,港股去年日均成交額按年升49%至1,295億元,本網綜合16間券商預期港交所2020年純利介乎110.59億元至121億元,較2019年93.91億元,按年上升17.8%至28.8%,中位數114.18億元,按年升21.6%。

綜合16間券商預期港交所2020年收入介乎187.21億元至198.69億元,較2019年163.11億元,按年上升14.8%至21.8%,中位數190.15億元,按年升16.6%。基於港股今年來「北水」持續湧入,港股今年1月平均每日成交金額按年升1.36倍至2,457億元,投資者關注管理層對營運及爭取內地科技股來港上市的最新指引。

【受惠成交暢旺 南向交易強勁】

據港交所統計數據,港股去年日均成交額按年升49%至1,295億元、去年滬股通及深港通的南向交易日均成交金額各為130.74億(按年升92.4%)及112.98億元(按年升1.83倍%)、去年期貨及期權平均每日成交量按年升6%,首次公開招股集資金額為3,975億元按年升27%(其中不同投票權架構新上市公司4間、生物科技新上市公司14間、便利第二上市渠道新上市公司9間),而港股去年總市值達47.52萬億元按年升24.5%;債券通去年交易宗數5.85萬宗按年升1.17倍、成交總額4.8萬億人民幣按年升83%、債券通去年日均成交額198億人民幣按年升85%。

高盛估計港交所受惠於港股去年日均成交額按年升49%、南向交易日均成交額達222億元(按年升1.2倍),料港交所去年可多賺22.8%至115.3億元、估計去年收入及其他收益190.2億元按年上升16.6%、其中交易費及交易系統使用費收入按年升25%至69.7億元、料上市費收入升16%至18.89億元,估計其去年EBITDA毛利率升至77%、股本回報率升至25%。

而中信建投証券料港交所去年多賺22.6%至115.11億元、估計去年收入及其他收益190.09億元按年上升16.5%、料交易費及交易系統使用費收入按年升23.6%、料上市費收入升21.2%、估計結算及交收費收入增長40%、市場數據費按年升3.9%、估計港交所去年錄投資收益淨額21.49億元按年下跌21%。

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本網綜合16間券商預期港交所2020年純利介乎110.59億元至121億元,較2019年93.91億元,按年上升17.8%至28.8%,中位數114.18億元,按年升21.6%。

券商│2020年純利預測(港元)│按年變幅
國泰君安証券│121億元│+28.8%
第一上海│118.73億元│+26.4%
花旗│116.61億元│+24.4%
高盛│115.3億元│+22.8%
中信建投証券│115.11億元│+22.6%
中金│115.07億元│+22.5%
摩根士丹利│114.51億元│+21.9%
中國銀河國際│114.5億元│+21.9%
華泰金控│113.85億元│+21.2%
天風証券│113.85億元│+21.2%
光大証券│113.78億元│+21.2%
瑞信│112.93億元│+20.3%
麥格理│112.76億元│+20.1%
野村│112.61億元│+19.9%
興業証券│111.1億元│+18.3%
美銀證券│110.59億元│+17.8%
按港交所2019年純利93.91億元計算

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綜合16間券商預期港交所2020年收入介乎187.21億元至198.69億元,較2019年163.11億元,按年上升14.8%至21.8%,中位數190.15億元,按年升16.6%。

券商│2020年收入及其他收益預測(港元)│按年變幅
國泰君安証券│198.69億元│+21.8%
第一上海│196.49億元│+20.5%
花旗│192.64億元│+18.1%
摩根士丹利│191.29億元│+17.3%
華泰金控│191.23億元│+17.2%
瑞信│190.58億元│+16.8%
中金│190.56億元│+16.8%
高盛│190.2億元│+16.6%
中信建投証券│190.09億元│+16.5%
中國銀河國際│189.75億元│+16.3%
天風証券│189.11億元│+15.9%
興業証券│188.8億元│+15.8%
野村│188.72億元│+15.7%
光大証券│188.46億元│+15.5%
麥格理│187.55億元│+15%
美銀證券│187.21億元│+14.8%
按港交所2019年收入及其他收益163.11億元計算

(ta/w)
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