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《業績前瞻》券商料渣打(02888.HK)去年法定稅前溢利跌49% 估每股派息15美仙(更新)


渣打集團(02888.HK)將於下周四(25日)公布去年業績及考慮是否派末期股息,受到新冠疫情在全球大流行影響,市場料集團去年信貸撥備出大增,本網綜合7間券商預期渣打集團2020年法定表現除稅前溢利介乎14.31億美元至22.49億美元,較2019年同期37.13億美元,按年下跌39.4%至61.5%,中位數為19.14億美元按年跌48.5%。

綜合5間券商預期渣打2020年基本經營收入介乎147.75億美元至150.64億美元,較2020年基本收入152.71億美元,按年下跌1.4%至3.2%,中位數147.95億美元按年跌3.1%。投資者將關注渣打最新營運及派息指引,本網綜合7間券商預期渣打2020年每股股息介乎0.07美元至0.17美元,中位數為0.15美元。

【料稅前少賺四成 疫情下撥備大增】

花旗上月中發表報告表示,估計渣打去年法定表現除稅前溢利按年跌47.4%至19.53億美元,料信貸減值大增1.55倍至23.18億美元、估計集團去年收入按年跌4%至148.15億美元、淨利息收入按年跌12.6%(料淨息差為0.9%及成本收入比率69%)、料手續費收入跌13%、料其2020年每股盈利預測為17.9美仙、派2020年每股股息7.2美仙,估計去年股本回報率降至1.3%。

美銀證券發表報告估計渣打去年法定表現除稅前溢利按年跌61.5%至14.31億美元,料信貸減值大增1.4倍至25.28億美元,估計其去年淨利息收入按年跌13%至66.7億美元、料淨手續費收入增4%至36.63億美元、估計其去年普通股權一級資本為13.8%。該行認為渣打去年強勁資本狀況及風險表現可給予管理層信心,重申予渣打「買入」評級,目標價59.29元。

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本網綜合7間券商預期渣打集團2020年法定表現除稅前溢利介乎14.31億美元至22.49億美元,較2019年同期37.13億美元,按年下跌39.4%至61.5%,中位數為19.14億美元按年跌48.5%。

券商│2020年法定表現除稅前溢利預測│按年變幅
瑞信│22.49億美元│-39.4%
麥格理│21.42億美元│-42.3%
花旗│19.53億美元│-47.4%
摩根士丹利│19.14億美元│-48.5%
摩根大通│18.84億美元│-49.3%
瑞銀│18.39億美元│-50.47%
美銀證券│14.31億美元│-61.5%
按渣打2019年法定除稅前溢利37.13億美元計算
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綜合5間券商預期渣打2020年基本經營收入介乎147.75億美元至150.64億美元,較2020年基本收入152.71億美元,按年下跌1.4%至3.2%,中位數147.95億美元按年跌3.1%。

券商│2020年基本表現經營收入預測│按年變幅
麥格理│150.64億美元│-1.4%
摩根大通│149.35億美元│-2.2%
摩根士丹利│147.95億美元│-3.1%
瑞銀│147.81億美元│-3.2%
瑞信│147.75億美元│-3.2%
按渣打2019年基本收入152.71億美元計算
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綜合7間券商預期渣打2020年每股股息介乎0.07美元至0.17美元,中位數為0.15美元。

券商│2020年每股股息
摩根大通│0.17美元
美銀證券│0.15美元
高盛│0.15美元
瑞信│0.15美元
麥格理│0.1美元
花旗│0.072美元
瑞銀│0.07美元
(ta/w)~

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