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《新股消息》賽生藥業(06600.HK)明起招股 入場費9,494.7元


賽生藥業(06600.HK)宣布,將於明日(19日)起至下周三(24日)招股,計劃發行近1.16億股,當中10%即約1,159.9萬股為本地公開發售,90%為國際配售,設15%超額配售權。

招股價介乎每股17.2至18.8元,集資最多約21.81億元。未計手續費,每手500股入場費約9,494.72元,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。

是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購10.4億元等值股份,約佔發行規模47.5%至52%,設6個月禁售期。

所得款項淨額預期有約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約 26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。

總裁兼首席執行官趙宏預期,主要產品「日達仙」在內地市場已推出逾20年,有先發優勢,產品有強勁知名度及多年積累的臨床數據,無懼低價仿製藥的競爭,有信心未來銷售額可保持雙位數以上穩定增幅。(gc/u)~

阿思達克財經新聞
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