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《大行報告》摩通:匯控(00005.HK)降有形股本回報率目標 預示增長有限


摩根大通發表報告表示,匯豐控股(00005.HK)去年第四季業績,經調整除稅前盈利22億美元,高於市場同業原預期23%,主要受淨利息收入及撥備支出較少所帶動,而其他收入則較弱,指恢復派息每股15美仙,略高於市場原預期13美仙。

該行指,匯控未來3至4年有形股本回報目標為+10%(該行料2023年為8%),對比之前將2022年有形股本回報目標定為10%至12%較低,顯示未來上升潛力相對有限。

摩通指注意到今年將是匯控轉型的一年,將進行重大重組,目前提供股息回報率4厘、預測市盈率9.1倍及有形股本回報率8%,料其上升空間有限,維持「減持」評級及倫敦上市目標價400便士(約43.64港元),並建議留意估值較低的同業渣打(02888.HK)。(wl/a)~

阿思達克財經新聞
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