[公告] 生泰:公告本公司召開重大訊息說明會之新聞稿內容


第12款

1.發布財務業務資訊之日期及時間:110年3月16日下午3點30分
2.發布財務業務資訊之地點:中華民國證券櫃檯買賣中心
3.公開之財務、業務相關資訊:
本公司受讓生達化學製藥股份有限公司分割合成部門案
暨發行新股案。
4.若有發布新聞稿者,其新聞稿之內容:
生泰合成工業股份有限公司(股票代號:1777,以下簡稱生泰公司)
與生達化學製藥股份有限公司(股票代號:1720,以下簡稱生達製藥),
於今日(3月16日)分別召開董事會,通過依企業併購法、公司法及其他
相關法令規定,決議將生達製藥合成部門之研發、生產、品管、品保、
營業等相關業務分割移轉給生泰公司,並由生泰公司發行新股予生達製
藥作為對價。本次分割及受讓案之價值由評價機構及獨立專家出具複核
意見書,依公允價值評估之合理區間,雙方議定為新台幣341,000,000
元,生泰公司就本次受讓之合成部門,將以每股新台幣75.24元為發行 
價格計發行普通股4,532,163股予生達製藥,發行後生泰公司之實收資
本額預計增加為345,917,130元,轉換佔生泰公司發行新股後總流通在
外股數比例約為13.10%,此次交易案暫定受讓基準日為110年10月1日。
本次營業分割及受讓案係為落實製藥領域專業分工,資源整合,
共享技術,分享智慧財產權,以期拓展國內外市場,提升國際競爭力;
完成交割後,生達製藥持有生泰公司持股將從原來10.61%預估增加為
22.32%,成為生泰公司最大股東,生達製藥得依投資比例認列生泰公司
營運績效,以保有原先合成部經營獲利效益,且將可維持來自生泰公司
的穩定原料藥貨源,有利於從原料藥到製劑的垂直整合,達到領先開發
與大量生產的優勢。生泰公司承接來自生達製藥的專業人才,得以擴大
研發陣容,提升生產能量,讓原料藥產品組合更完整,並且新增特殊賦
形劑及動物用原料藥的經營,使生泰公司的經營競爭力及規模更加發展
壯大。
我國為國際藥品稽核協約組織PIC/S會員,台灣對於原料藥GMP的規
範與實施管理已經和先進國家同步接軌,實際生產的原料藥在國際市場
品質與歐、美、日先進大廠相當,生泰公司及生達製藥合成部生產的原
料藥外銷皆逾90%。
本次分割受讓後,生達製藥專注於西藥製劑的經營,生泰公司專精
於統籌原料藥的規劃及發展,擴大經濟規模、降低成本,雙方共同開拓
歐、美、中、日市場,預期將發揮1+1大於2的綜效成果,創造互利雙贏
局面,在兼顧雙方環保、企業社會責任及公司治理(ESG)之下,續為股東
創造合理收益。
5.其他應敘明事項:無