[公告] 立敦:公告本公司110年董事會決議通過發行國內第四次無擔保轉換公司債


第11款

1.董事會決議日期:110/03/23
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:立敦科技股份有限公司國內
第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣伍億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之101%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。
10.承銷方式:採詢價圈購方式 全數對外承銷。
11.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:其轉換價格及轉讓辦法,相關辦法將依有
關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報相
關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)承銷方式擬全數採詢價圈購方式對外辦理承銷,如因金融市場變化或法令變動擬授
權董事長與主辦承銷商議定變更承銷方式,實際發行條件擬授董事長視金融市場狀況與
主辦承銷商共同議定之,並於呈報主管機關核准後發行之。
(2)本次國內第四次無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計
劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未
盡事宜,或因客觀環境而需變更時,包括向主管機關申請延期或撤銷,擬授權董事長全
權處理。