市值型ETF當核心持股!法人提醒留意成分股 00922避開台塑四寶
台股今天收漲79點,市場觀望氣氛仍濃,但法人認為,台股仍有高點可期,建議若想跟上大盤漲勢,不妨搭配市值型ETF,作為核心配置,才不會錯失行情,展望2025年,預期受惠台灣及美國企業獲利成長、台積電前景看俏,台股可望持續成長,建議可透過市值型ETF跟上未來行情。
但挑選市值型ETF,還是要留意成分股,法人指出,像是台塑四寶(台塑、南亞、台化、台塑化),去年下半年以來股價直直落,但因市值仍大,因此仍成為老牌市值型ETF如元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)的成分股,雖然配置比重已低,但仍稍微拖累了績效表現。
還好0050跟006208的第一大持股都是台積電,重押超過57%,也彌補了台塑四寶股價損失,讓整體績效仍然亮麗。
同樣挑選50檔權值股的台股ETF,還包括「00878的妹妹」國泰台灣領袖50(00922),但00922是從MSCI台灣指數中,納入考量MSCI企業低碳轉型分數,針對低碳轉型能力進行調整,因此沒有選入台塑四寶;相對地,00922也不像0050跟006208重押台積電,持股比重約3成,投資比重相對稍低,也是另一項差異。
00922最近一次除息,是在10月中旬,除息配發1元,連同上半年配發的0.38元,今年一共配息1.38元,若以3月除息前的最後買進日收盤價18.91元計算,年化殖利率約7.29%。
國泰投信ETF研究團隊表示,台股近期在重要權值股支撐下,仍維持高檔震盪、類股輪動格局,2025上半年有機會在美股帶動下,上演全新格局,建議投資人此時透過「市值型ETF」布局,如新一代市值型ETF;國泰台灣領袖50(00922)。
國泰投信認為,川普重回白宮,其主要政策包括提高對外關稅、規模遣返非法移民、影響國際戰爭走勢,以及其對數位資產產業的支持等,可以說川普就是最大的市場變局,但川普自商起家,重商主義,主張「讓美國再次偉大」,機構已推測標普500企業明年的獲利年增率,可望達14%,會較今年加速,且通訊與科技產業的盈餘上修比率幅度最大。不僅科技受惠AI應用,有望持續成為投資焦點之外,美股整體企業獲利的廣度增加,存在更多元的投資機會。
國泰投信將在本周四(12月12日)舉辦「川普2.0的全球投資攻略」論壇,由國泰投信總經理張雍川、總經專家王誠宏、ETF研究團隊主管陳郁仁、以及理財專家林漢偉分析師,為投資人帶來前瞻性觀點和投資攻略。