紫金礦業(02899.HK)發行15億美元可換股債
紫金礦業(02899.HK)公布，發行於2031年到期的15億美元零息有擔保可換股債券，初始轉換價為每股63.3元，較昨日(29日)收市價46.14元溢價約37.19%，可悉數轉換為約1.85億股H股，佔擴大後H股約2.99%及已發行股份數目約0.69%。
公司發期發行債券的所得款項淨額約為15.27億美元，擬用於秘魯阿瑞那項目建設資本開支，剩餘將用於補充流動資金和一般公司用途。
發行人將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請債券上市及交易，及公司將向香港聯交所申請於轉換債券後將予配發及發行的轉換股份上市及買賣。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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