《大行》中金公司升石藥(01093.HK)目標價至12元 期待持續實現對外授權落地
中金公司研究報告指，石藥集團(01093.HK)及附屬公司授權阿斯利康在中國內地及港澳台以外的全球範圍獨家開發、生產和商業化8個創新長效多(月太)藥物項目，包括SYH2082及3個臨床前階段分子，並就另外4個新增項目進行合作。阿斯利康將支付合計12億美元預付款，以及後續累計最高35億及138億美元的開發及銷售里程碑款項。
該行指，2025年石藥集團已實現口服小分子GLP-1、阿斯利康戰略合作、伊利替康脂質體及ROR1 ADC的對外授權。公司研發管線中還有EGF RADC/SiRNA系列等進度領先的創新資產，期待公司可持續實現對外授權落地和更多里程碑收入確認。
該行維持2025及26年盈利預測47.6億元及53.53億元人民幣，引入2027年預測56.95億元人民幣；上調目標價9.1%至12港元，維持「跑贏行業」評級。(ss/a)~
阿思達克財經新聞
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