《大行》瑞銀：匯控(00005.HK)上季業績表現強勁 評級「中性」
瑞銀發表研究報告指，匯控(00005.HK)去年第四季業績表現強勁，撇除重大項目的除稅前利潤較市場普遍預期高出9%，收入較預期高3%，淨利息收入高出6%(剔除一次性項目後高出5%)，而手續費及其他收入低於預期1%，經營開支符合預期，信貸減值則較市場預測低12%。期內普通股權一級資本比率為14.9%，高過市場預期。計及私有化恆生影響，備考普通股權一級資本比率則為13.8%。
瑞銀指，集團確認是次收購恆生後對普通股權一級資本比率的淨成本影響為110個基點，較預期好，預期至2028財年可帶來9億美元收益，相關重組成本則為6億美元。瑞銀認為，是次交易對匯控增加香港銀行業務的敞口及簡化集團架構具有重要意義。
匯控宣派第四次季度股息每股45美仙，繼續暫停股份回購，符合市場預期，管理層亦給予2026財年新指引，瑞銀予匯控評級「中性」，港股目標價140.6元，倫敦上市目標價1,309便士。(gc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00005
