《大行》野村降貝殼(BEKE.US)目標價至22.9美元 維持「買入」評級
野村發表研究報告指，貝殼(02423.HK)去年第四季的經調整盈利略遜於預期；總交易額達7,240億元人民幣，收入按年跌29%至222億元人民幣，大致符合市場的保守預測。不過，公司期內經調整盈利按年降62%至5.17億元人民幣，低於市場預期的6.41億元人民幣。
該行認為，雖然近期二手樓市場傳出正面訊號，但現階段斷言房地產市場已見底仍為時過早。不過，該行相信，由於貝殼營運持續優化，加上租樓與裝修業務有所改善，公司有望在2026財年逐步提升盈利能力。
該行表示，基於對房地產市場展望較為保守，將貝殼2026至27年的收入預測下調約9%，並將盈測調降4至9%，貝殼(BEKE.US)美股目標價相應由23.6美元降至22.9美元，維持「買入」評級。(sl/j)~
阿思達克財經新聞
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