《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目標價降至22.6元 下調盈利預測
富瑞發表研究報告指，蒙牛乳業(02319.HK)去年淨利潤為15.45億元人民幣，符合早前盈利預告，經營利潤率為8%，處於指引的中位數。管理層指引今年收入增長中單位數，並透過成本控制及營運效率提升，推動經營利潤率擴張。
公司預期首季至今液態奶業務錄得高單位數增長，雪糕、奶粉及芝士業務則預期錄得雙位數增長；該行預期1至2月的強勁增長勢頭將延續至3月。現將2026及2027年盈利預測下調22%至24%，基於經營利潤率擴張預測下調，並引入2028年預測，目標價由24.3港元下調至22.6港元，維持「買入」評級。(ss/u)~
阿思達克財經新聞
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