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[公告] 環球晶:環球晶圓股份有限公司確認就收購Siltronic AG案,已進入最終階段之協商,待Siltronic監事會及環球晶董事會核准後將正式簽訂商業合併協議


第53款

1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:環球晶圓股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
環球晶圓股份有限公司(「環球晶」),今日確認Siltronic AG (「Siltronic」)
於民國109年11月29日公告環球晶及Siltronic正在就達成商業合併協議(「BCA」)
進行最終階段之協商。環球晶擬以每股125歐元,公開收購Siltronic流通在外股份。
另外Siltronic將循其既定之股利政策,其執行董事會(Executive Board)擬向
Siltronic股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利,並預計本收購案完成前支付。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
環球晶與Siltronic的結合將打造一個產業領導者,為全球所有半導體客戶提供完整
且技術領先的產品線。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。
Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股,以實現其股權價值。環球晶之出價較
Siltronic過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價幅度為48%。此價格為
環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出之共識。
在與Siltronic就BCA進行協商的同時,環球晶與Wacker Chemie AG(「Wacker Chemie」)
亦就不可撤銷之應賣承諾協議(「IUA」)進行協商且即將達成共識。根據該協議,
Wacker Chemie承諾將其持有之所有Siltronic股份(約佔Siltronic已發行股份總數
的30.8%),於公開收購期間出售予環球晶。
此公告代表各方致力達成協議的最終成果,亦將為環球晶、Siltronic和Wacker Chemie
及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者創造最大的共同利益。
環球晶及Siltronic預期於民國109年12月之第二週,在取得Siltronic監事會及環球晶
董事會核准後, 進行BCA之簽署。
本收購於現階段尚無法保證確定成案。本收購案仍須取得主管機關核准及完成相關
先決條件。