[公告] 大樹:本公司董事會通過發行國內第二次無擔保轉換公司債


第11款

1.董事會決議日期:111/07/07
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大樹醫藥股份有限公司國內第二次無擔
保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額為新臺幣10億元,實際募資金額依競價拍賣結果決定。
5.每張面額:新台幣10萬元。
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷,暫訂底標以不低於面額為限。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:未確定。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。
17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
待發行條件訂定後評估。
22.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另定發行日,
並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)本次國內無擔保可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉
換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用強度
、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正
,或因客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。