《大行》中金升東航(00670.HK)目標價至5.5元 維持「跑贏行業」評級
中金發表報告指，中國東航(600115.SH)(00670.HK)第三季營收395.9億元人民幣(下同)，按年增加3.1%；淨利潤35.3億元，對應每股盈利0.16元，按年增長34.4%；業績基本符合該行們預期。
報告指，油價下降帶動單位營業成本下降。第三季公司單位營業成本按年下降4.3%，主要是因為國內油價按年下降11.2%。由於2025年首三季行業票價低於該行預期，該行下調東航A/H股2025年淨利潤預測37.5%至14.9億元，由於票價預期改善，上調東航A/H股2026年淨利潤預測8.3%至59.3億元。維持「跑贏行業」評級。
由於對2026年盈利預測提升且隨著周期深入市場對公司的估值有望提升，切換估值到2026年並上調東航A股目標價30%至6.5元，對應24.4倍2026年市盈率；上調東航H股目標價56.7%至5.5港元，對應18.7倍2026年市盈率。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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