《大行》野村降石藥(01093.HK)目標價至9.11元續籲「買入」 料未來數季銷售復甦
野村研究報告指，石藥集團(01093.HK)首三季收入及盈利分別按年下降12.3%及7.1%，至199億及35億元人民幣(下同)。據此推算，第三季單季收入為66億元，按年及按季分別增長3.4%及5.7%，遠低於市場預期的74億元；按年升幅主要因確認合作收入4.65億元，而去年同期沒有相關收入。第三季產品銷售額按年下降2.7%，但按季增長4.2%至62億元。
管理層目標2026年藥品銷售正增長，並預期同期研發開支按年增長15%至20%。該行分別將2025及26年收入預測下調12%及6%，盈利預測下調26%及14%，因考慮到藥品銷售表現遜預期及合作項目收入延遲確認。目標價由10.09港元降至9.11港元，維持「買入」評級，預期集團未來幾個季度銷售將逐漸復甦。(ss/da)~
阿思達克財經新聞
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