凱美明年第2季受惠鴻海拉貨 將整合集團鋁質電容業務中央社記者鍾榮峰台北2020年11月26日電 (2020-11-26 11:37:56)

國巨(2327)集團鋁質電容廠凱美(2375)布局氮化鎵(GaN)新產品,法人估凱美第4季業績淡季不淡,明年第2季後可受惠鴻海與國巨合作的拉貨效益,可能規劃整合集團旗下基美的鋁質電容業務。

本土法人指出,凱美自結10月稅後淨利新台幣5000萬元,每股純益0.29元,符合預期;儘管第4季是傳統客戶拉貨淡季,不過仍可受惠居家遠距經濟需求,第4季營運淡季不淡。

法人預估,凱美今年業績可落在44億元到45億元區間,毛利率落在25.5%到26%區間,稅後淨利可超過5.5億元,拚歷年第3高,每股純益可超過4元。

展望明年,法人指出,凱美可持續受惠中國客戶零組件拉貨「去美化」趨勢,加上中國推動內循環政策加速零組件本土化,主要動能以鋁質電解電容產品為主,並鎖定工控、醫療、遊戲、智慧儀表等應用。

國巨集團日前與鴻海集團宣布策略合作,法人指出,10月起國巨與鴻海簽訂優先供貨合約,預期明年第2季後凱美可望明顯受惠鴻海拉貨效益。

在鋁質電容業務整合方面,法人推估國巨集團旗下基美(KEMET)鋁質電容業務年業績約30億元,主攻車用安全應用,凱美可能在明年規劃整合基美鋁質電容業務。

展望資本支出,法人表示,凱美預計明年第2季增加新設備,總產能將倍增。

凱美也積極布局氮化鎵新產品,法人預期將鎖定平板、筆記型電腦、手機整合充電器應用。

法人估凱美明年業績目標達到50億元,預估年增率12%到13%,有機會衝上歷史新高。

凱美今年前3季合併毛利率25.87%,較去年同期增加1.45個百分點;合併營業利益3.68億元,營益率11.33%,較去年同期9.17%增加2.1個百分點;前3季稅後淨利4.17億元,較去年同期1.99億元大增108%,每股稅後純益2.39元,優於去年同期的2.17元。

從市場比重來看,中國市場占凱美整體業績比重約77%,亞洲占比約7%,歐洲占6%,台灣占9%。從產品比重來看,電容占比約47%,變壓器占比約44%,風扇占比約7%。
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