法說報喜 祥碩鎖漲停時報記者王逸芯台北報導 (2021-05-14 11:30:51)

祥碩(5269)法說釋出正向訊息,首季每股獲利10.35元,光是單季就賺進逾一個股本,且持續看好第二季、下半年營運,3家外資對祥碩出具最新研究報告,目標價呈現1升2降,外資認為,祥碩對第二季、下半年營運樂觀,但仍有疫情、產能短缺等風險,有一家美系外資將祥碩目標價由1320元下調至1110元,評等維持中立,亞系外資則維持買進評等,將其目標價從1700元下調至1500元。祥碩反映法說報喜,今早盤後急攻上漲停1100元鎖住。

美系外資表示,祥碩下半年晶片業務的展望優於預期,預估第二季營收可望相較去年同期成長,且AMD訂單增量只是時間問題。大陸市場儘管不確定性很高,飛騰恢復出貨可能需要3~4個月,須先取得ECCN代碼申請,至於USB 4,祥碩也預計自明年開始量產,將目標價由1000元調升到1300元、評等維持加碼,惟對大陸客戶後續影響仍要觀察,且2022年整體產業恐有逆風。
另一家美系外資則認為,祥碩積極發展自有品牌以抵銷因為產能不足衝擊的OEM業務,預計今年自有品牌比重有機會成長到40%,而大陸提升自製CPU滲透率的提高為祥碩帶來了上升的空間,有鑑於示警產能,將祥碩目標價由1320元下調至1110元,評等維持中立。
亞系外資則指出,祥碩第一季每股獲利優於預期,第二季在產能受限下,確實會影響到祥碩的出貨,但祥碩對於第二季、下半年依舊保持樂觀,且對於大陸市場,祥碩仍然充滿信心 持續向大陸出口標準控制器,預計今年大陸貢獻營收將成長翻倍,祥碩大陸市場成長仍可穩健,且今年非AMD客戶的自有品牌應可有年增40%的水準,故對祥碩維持買進評等,但鑑於疫情影響,將其目標價從1700元下調至1500元。
祥碩第一季合併營收為15.79億元,季減少21%、年減少0.4%,歸屬母公司淨利達7.14億元、季減少2.7%、年成長45%,每股獲利高達10.35元,創下歷史最佳首季表現,光是單季就賺進逾一個股本,單季毛利率為50%,季減少1個百分點、年減少2個百分點。
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