金像電三大利多 法人升目標價時報-台北電 (2021-05-31 15:23:06)

本土投顧大行指出,金像電(2368)受惠英特爾Whitley伺服器板出貨增加,100G、400G高階交換器板訂單上揚,加上醞釀第二波漲價,三大利多合體,帶動產品組合好轉並推升獲利,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價升至72元,潛在漲幅超過三成。
法人指出,金像電的英特爾Whitley伺服器板在第一季開始小量出貨,預期第三季出貨量明顯增加,Whitley伺服器板層數大增,單位售價與毛利率佳。其次,100G、400G高階交換器板陸續通過美系網通廠商認證,訂單量持續增加,同樣是單位售價高、毛利率佳的項目。

另外,金像電為了因應匯率升值和原料漲價,已調高報價反應部分成本壓力,規畫第二波漲價,繼續轉嫁成本。本土大型研究機構指出,金像電正在試產下一代Eagle Stream伺服器板,以及開發IC測試板,預期效應在2022年顯現。
評價方面,法人研究機構參考同業近五年本益比介於8~14倍,考量金像電近年獲利持續成長,以2021年預估每股純益5.09元推算,賦予72元目標價。(新聞來源:工商即時 簡威瑟)
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