日盛長照產業收益不動產證券化基金 6月23日開募時報記者林資傑台北報導 (2021-05-31 16:59:37)

日盛投信宣布,將在6月23日推出全台首檔以長照不動產投資信託(REITs)為主軸的共同基金「日盛長照產業收益不動產證券化基金」,海外顧問為駿利亨德森投資,除了收益亦重視成長性,為同時布局REITs與股票雙資產的基金,提供新台幣、美元2種計價幣別。
據國發會最新統計,台灣已在2018年成為老年人口占比超越14%的高齡社會,且2025年將邁入老年人口占比超越20%的超高齡社會,勞動力日益無法支應,促使標榜為退休做準備的年金保險銷售熱絡。

然而,對於人均持有保單量超越全球均數且居冠的台灣人而言,因應「長壽風險」並非只有保險,投入受惠人口老化趨勢需求的「長照REITs」,藉由該資產定期租金收益與長期資本增值機會累積退休金,已成為解決長壽風險的良方。
日盛投信表示,過往REITs多以辦公大樓、商場等不動產為投資標的,長照REITs則將老年人口最需要、且獲得妥善管理的醫療辦公大樓、急症後護理設施、高齡住宅和記憶保健社區等不動產證券化,並將相關標的「租金收益」及「土地增值收益」以配息形式發放。
日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示,隨著人口老化趨勢與需求倍增,長照相關不動產擁有良好的增值契機,加上REITs特有的定期租金收益特質,使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。
王亨表示,此基金聚焦全球長照、醫療生技等相關題材的不動產證券化商品及股票,投資團隊將依成長性、流動性、收入品質、資產品質及未來收益預測趨勢等指標,採由下而上策略篩選適合投資標的,並以具穩定現金收益優先擇股,以創造優化風險調整後的投資報酬。
王亨分析,以2008年12月金融海嘯後至2020年2月新冠疫情爆發前的完整經濟上升周期觀察,醫療保健REITs報酬率達353.2%,成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7%。隨著此次全新的經濟上升周期展開,看好醫療保健REITs後市成長力道。
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