聯電4億美元海外可交換債完成訂價 溢價50%時報-台北電 (2021-06-30 09:29:20)

晶圓代工廠聯電(2303)公告,29日完成以聯詠(3034)持股作為交換標的發行的4億美元海外無擔保可交換公司債定價,交換價格為每股新台幣731.25元,交換溢價幅度達50%,且年利率達-0.625%,寫下台灣可交換債及可轉換債發行市場有史以來最高溢價。
聯電說明,此次發行以聯詠持股作為交換標的的海外可轉換債,交換價格為每股新台幣731.25元,與聯詠29日收盤價487.5元計算,溢價幅度高達50%。

根據聯電公告,此次海外可交換債發行總額為4億美元,債券每張面額為20萬美元,或如超過20萬美元,為10萬美元之整數倍數元,公司債將於到期日由發行公司按公司債面額,加計年利率-0.625%。
聯電表示,此次募集資金將用於購買機器設備,預計應可降低整體資金成本、強化公司財務結構及彈性,以利未來營運成長資金調度。(新聞來源:工商即時 涂志豪)
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