《大行》匯研大升福耀玻璃(03606.HK)目標價至91.2元 續予「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-10-03 10:24:36)

匯豐研究發表報告指，福耀玻璃(03606.HK)(600660.SH)次季業績穩固，股價跑贏市場。由於市場或仍然低估了公司在利潤復甦方面的持續性和擴張潛力，以及全球競爭勢態的結構性轉變，相信公司仍有進一步上升潛力。

另外，福耀玻璃的廠房將於2025至27年期間逐步釋放產能，其採取分階段提升產能可減輕攤薄壓力，顯示出公司在擴張期間對盈利能力的審慎重視。加上現有設施的使用率超過80%，令未來數季的利潤率可維持與今年第二季相若的水平，有助消除短期憂慮。由於國內組合改善，加上海外市場份額增加，料產品均價將增長高單位數。

該行上調公司今明兩年盈測7%和3%，又引入2027年盈測134億元人民幣。該行將公司目標價由68.2元調升至91.2元，維持「買入」評級。(sl/da)~

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