《大行》星展降OSL集團(00863.HK)至「持有」評級 料收入被比特幣表現拖累阿思達克財經新聞 (2026-01-20 10:28:33)

星展研究報告指，OSL集團(00863.HK)作為加密貨幣交易所，收入和股價表現與比特幣價格相關，而比特幣在第四季下跌24%，該行料將對OSL的交易量及收入造成負面影響。因此，將OSL集團全年收入預測下調至約5.6億元。

不過，該行對OSL集團2026年度增長保持樂觀，因其收購項目Banxa的整合進度略早於預期，估計將於2026年度貢獻約1.1億元收入。同時，公司的支付業務持續增長和新的交易產品推出利好。整體而言，該行預期OSL集團2026年度收入約為10億港元，較原先預期的12億元低。

該行預期OSL集團將被納入「港股通」；對其目標價維持20元不變，評級下調至「持有」，主要由於關鍵利好因素已大致反映，而去年第四季交易表現帶來的短期陰霾仍然存在。另預期公司於2024至2026財年的收入年均複合增長率約為64%，相對於原預期為77%。(ss/j)~

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