《大行》高盛微降金沙中國(01928.HK)目標價至23.2元 第四季業績略遜預期阿思達克財經新聞 (2026-01-30 12:02:46)

高盛研究報告指，金沙中國(01928.HK)第四季業績略遜預期，經調整EBITDA按季微升1%至6.08億美元，低於市場預期的6.1億至6.4億美元。若將貴賓廳贏率由3.9%調整回理論值3.3%，EBITDA將減少2,600萬美元至5.82億美元，即按季下跌3%或按年上升2%。

展望2026年，管理層對澳門博彩業前景仍持相對樂觀態度，且不認為世界盃會對博彩總收入造成重大影響。該行預測2026及27年EBITDA利潤率為31%及31.4%，對應物業EBITDA分別為25億及27億美元，接近公司中期目標27億至28億美元，但低於2019年的30億美元水平。

考慮到較低的EBITDA利潤率，該行將2026至2027年EBITDA預測下調4%至5%，目標價由24.2港元下調至23.2港元，由於未來幾年亦沒有主要的資本開支，料集團將繼續增加派息；予「買入」評級。(ss/u)~

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