熱縮材料及通信電纜製造商沃爾核材(09981.HK)今日(5日)起至下周二(10日)公開招股。公司計劃發行近1.4億股H股，其中一成作公開發售，最高發售價為20.09元，集資額最高可達28.1億元。每手200股計，一手入場費約4,058.53元。預計於下周五(13日)在主板掛牌買賣，中信建投國際與招商證券國際為聯席保薦人。
沃爾核材主要業務分為電子通信業務、電力傳輸業務及主要包括風力發電的其他業務。公司專注於開發、製造及銷售電子材料產品與通信電纜產品，廣泛應用於算力中心、新能源汽車、自動化系統、機器人及智能消費電子產品等IT基礎設施領域。同時，其電力傳輸產品（如充電槍、車載充電附件、核級及高壓電纜附件等）為新能源汽車、電網電站及軌道交通提供安全可靠的電力連接解決方案。2025年首九個月，公司錄得收入60.8億元人民幣(下同)，較去年同期增長26.2%；期內溢利為8.8億元，按年上升24.5%。
是次所得款項淨額料27.34億元，擬用於以下方向：約45% 將用於實現產品組合多元化及升級，以擴展業務範圍並提升市場佔有率；約27% 將用於拓展全球業務版圖，並提升中國及馬來西亞的生產能力；約18% 將用於潛在的戰略投資或收購；其餘約10% 將作為營運資金及一般企業用途。
招股共引入十多家基石投資者，包括高瓴集團旗下的HHLR、上海景林及華泰資本投資(有關景林場外掉期)、Jump Trading、惠州惠聯、江西銅業、國泰君安證券投資（香港）、深圳新世界、高時、霧(淞)、SCV Alpha、Yield Royal、國惠香港、璞信、新宙邦香港、易亞投資管理、Factorial及前海辰星，合計認購總額達1.243億美元。(ec/da)~
阿思達克財經新聞
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