《大行》高盛：藥明康德(02359.HK)2026年指引符預期 目標價144.6元籲「買入」阿思達克財經新聞 (2026-03-24 11:02:56)

高盛研究報告指，藥明康德(02359.HK)2025年第四季非國際財務報告準則(non-IFRS)經調整淨利潤按年增長36.6%，管理層指引2026年收入為513億至530億元人民幣，按年增長12.9%至16.6%，大致符合預期。

該行預期投資者將關注積壓訂單的質量及組成、TIDES業務訂單積壓的加速步伐，以及在新產能釋放和匯率逆風下，利潤率的可持續性。

該行認為利潤率穩定性大致維持不變，受利潤率較高的TIDES業務收入貢獻提升，以及利潤率較低的已終止經營業務貢獻減少所支持，但短期內或被新產能投產及匯率逆風所抵消。現予H股目標價144.6港元及「買入」評級。(ss/da)~

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