《大行》大摩相信藥明康德(603259.SH)未來30日股價絕對值上將錄得升幅阿思達克財經新聞 (2026-08-04 10:02:24)

摩根士丹利發表技術研究報告，預期藥明康德(603259.SH)A股未來30日股價將於絕對值上錄得升幅，機會率估計高於80%或「極有可能」發生。該行維持其為行業首選股，評級「增持」，目標價175元人民幣。

大摩指出，藥明康德第二季業績遠勝預期，管理層已將全年收入增長指引(持續經營基礎計)由原先介乎18%至22%，顯著上調至介乎35%至39%。多項領先指標支持其增長前景，包括年內新增12個商業化合約；TIDES板塊全年收入增長指引由40%上調至45%；在手訂單按年增長25%及按季增長11%，訂單出貨比持續高於1.2倍；以及全年資本開支指引由65億至75億元人民幣，上調至75億至85億元人民幣，進一步反映全球小分子藥物產能緊張。

以2027年每股盈利預測計算，藥明康德現價相當於17倍市盈率，加上其成長速度遠快於同業，該行認為現金流折現(DCF)分析顯示股價仍有顯著上行空間(基本情境為23倍，樂觀情境為28倍)。(ad/da)~

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