富蘭克林鄧普頓推日本唯一韓國股票基金 鎖定AI成長動能 (2026-08-10 11:41:00)

富蘭克林鄧普頓基金（Franklin Templeton）旗下的 Franklin Templeton Japan Co., Ltd. 宣布，將於 2026 年 9 月 2 日設立「Franklin Templeton Korea Stock Index Fund」。這是一檔公募投資信託（一種向大眾募集資金的投資基金），也是目前日本市場上，唯一專注投資韓國單一國家的股票型基金。

該基金旨在追蹤 FTSE Korea 30/18 Capped Index 的表現，主要投資全球具競爭力的韓國大型與中型企業。特別值得注意的是，基金佈局的重點之一是支撐生成式人工智慧（簡稱生成式AI）發展的高性能記憶體半導體相關企業，其中包含知名大廠三星電子與 SK海力士等主要成分股。除了半導體產業，韓國在汽車、金融及資本財等領域也擁有眾多在全球市場具備競爭力的企業。

基金成立的時機，正值韓國政府與企業積極推動多項政策與行動，以縮小市場普遍存在的「韓國折價」（指韓國股票市場普遍估值偏低）現象。這些措施包括制定企業價值提升計畫、強化股東回饋、改善資本效率，以及保護少數股東權益等，旨在提升韓國企業的整體價值。

「Franklin Templeton Korea Stock Index Fund」將透過投資 Franklin FTSE Korea UCITS ETF，以較低的成本（實質年費約 0.4585%）提供投資人參與韓國市場的機會。該基金也符合日本 NISA 成長投資枠（日本的稅務優惠投資框架）的資格。然而，投資此類基金仍伴隨風險，包括因有價證券價格波動導致基準價額變動、實質投資外幣資產所產生的匯率風險、以及投資元本不獲保證等。此外，基金的基準價額與其追蹤的指數表現可能因管理費用等因素而產生偏離，且高度集中投資特定 ETF 也可能放大市場波動的影響。

Franklin Templeton Japan Co., Ltd. 已於 2026 年 8 月 7 日向關東財務局長提交有價證券屆出書，預計於 8 月 23 日生效。屆時，投資信託說明書將從 8 月 24 日起透過各銷售通路發放，並正式於 9 月 2 日開始接受申購。