《大行》花旗：長和(00001.HK)業務多元具優勢 目標價升至89港元阿思達克財經新聞 (2026-08-14 12:06:57)

花旗發表研究報告指，長和(00001.HK)上半年業績穩健，純利按年大增逾30倍至逾268億港元，撇除一次性項目及英國電訊業務的核心盈利按年增長7%至125.81億港元，達到該行對全年盈利預測的約56%，認為長和在當前艱難經營環境下擁有多元化業務優勢。

受惠長建(01038.HK)出售英國鐵路及英國電網權益，期內集團淨負債對淨總資本比率降至8.1%的歷史新低。今年7月完成出售VodafoneThree 49%權益再套現43億英鎊，花旗相信長和資產負債率可進一步下降。但對如何部署累積的現金缺乏清晰說明略感失望，繼續維持NAV約49%折讓，隨著估值延伸至2027年，NAV由150.44港元上調至175港元，目標價則由81.5港元上調至89港元，維持「買入」評級。(gc/u)~

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