大和發表報告，首次覆蓋恆瑞醫藥(01276.HK)H股予「持有」評級，目標價86元。該行指，恆瑞醫藥的創新藥授權在行業中較為領先，因集團擁有商業化的創新藥組合，研發管線中有超過90種新分子實體，並正在發展業務拓展(BD)；該行預期2025至27年的授權收入分別達41億、29億及10億元人民幣。不過，雖然看好其基本面，但基於當前估值，該行維持觀望態度；催化劑包括國內的創新藥銷售增長、藥物數據釋出、BD交易及獲授權項目的海外進展。(ss/da)~阿思達克財經新聞網址: www.aastocks.com相關股票: 01276
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