《大行》交銀國際升榮昌生物(09995.HK)目標價至112元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-11-03 15:35:24)

交銀國際發表報告指，榮昌生物(09995.HK)第三季收入保持高增速，虧損收窄。收入按年增長33%至6.2億元人民幣(下同)，其中泰它西普銷售收入3.8億元，按年和按季增長41%和13%；維迪西妥銷售收入2.4億元，按年和按季增長21%和3.5%。毛利率提升2.5百分點，SG&A費用率下降9.6百分點；研發費用大幅下降30%。

公司第三季淨虧損1億元，延續逐季遞減趨勢。公司期末現金儲備共14.5億元，並擁有約35億元的可用授信額度。管理層表示，有信心實現全年產品銷售收入30%以上的增長目標，泰它西普和RC28的BD授權交易首付款收入有望於第四季確認收入。

該行將目標價由109元升至112元，維持「買入」評級。2026年可重點關注泰它西普MG適應癥和維迪西妥UC適應癥的註冊臨床開發；RC28(DME獲批、wAMD申報上市)；PD-1/VEGF雙抗、CLND18.2ADC、新型ADCRC278繼續推進早期臨床、且有潛在BD機會。(ha/a)~

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