高雄專區將屆滿1週年，金管會主委彭金隆今天前往高雄專區視察4金融機構，並首度揭露保險與投信投顧業成果。金管會表示，各項試辦業務推動成果穩健，未來將持續推動業務開放與法規鬆綁，促進台灣資產管理市場與國際接軌。
金管會與高雄市政府共同設立的亞洲資產管理中心高雄資產管理專區（高雄專區）將屆滿1週年，彭金隆今天率隊南下訪視4業者，分別為台北富邦銀行、華南銀行、南山人壽與第一金投信。
金管會今天發布新聞稿表示，高雄專區已有57家金融機構獲准進駐，包含銀行、證券、投信投顧及保險業者，截至3月底，主要有4項試辦業務成果。第1，銀行業授信融資業務累計動撥2314件，貸款餘額達新台幣417億元；第2，銀行辦理家族辦公室業務累計達139家，受託管理資產規模達802億元。
第3，投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金的多通路試辦業務，共上架9檔境外基金，投資人持有金額達28.67億元；第4，保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，已累計有效契約175件，總保費收入達25億元。
金管會表示，專區設立初衷為鼓勵業者透過實務經驗累積穩健前行，秉持「三要一不」原則，包含要做好風險管控，要落實內控及洗錢防制，要培育人才，以及不做惡性競爭。
受訪視金融機構皆表示，風險控管方面，已強化洗錢防制教育訓練，並將持續精進客戶盡職審查、交易監控及高風險客戶管理等機制；人才培育方面，為因應高資產客戶服務及家族財富管理需求增加，已持續擴大相關人力配置，並強化專業人才培育，包括派員參與國際金融學院相關課程，以及鼓勵員工考取國際專業證照，以持續提升資產管理及高資產客戶服務能量。
金管會強調，高雄專區各項試辦業務推動成果穩健，顯示台灣資產管理市場發展潛力龐大。未來將持續推動業務開放與法規鬆綁，並以「業務創新、資金流動、人才匯聚」為核心，促進台灣資產管理市場與國際接軌，逐步實現亞洲資產管理中心政策目標。
台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，亞資中心對台灣金融業的最大意義在於「留才引資」。政府開放專區試辦多項創新商品，提升本土銀行財富管理業務的國際競爭力；另一方面，熟稔國外金融商品操作與高資產服務、市場敏感度高的專業人才，也將看到台灣財富管理新藍海，預期隨著這波海外台商資產移轉，積極洄游。
南山人壽董事長尹崇堯與總經理范文偉今天也親赴現場，說明業務推動情形。自2025年7月到今年4月底，南山人壽高雄金融專區相關總保費收入已達試辦目標達成率約83%，件均保費約新台幣1731萬元，為銀行保險通路一般客戶件均保費的8.4倍，顯示高資產客戶對專區保險服務具有高度需求。
至於人力部分，因應專區業務規模逐步擴展，北富銀已持續擴增專區團隊人力，預計年底可達近2倍規模；南山人壽近年透過獎學金、產學合作及在職進修等方式，深化與高雄在地大學及金融教育機構的連結，並規劃逐步擴編專區服務人力。
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