《大行報告》匯豐研究降中國海外(00688.HK)目標價至18元 去年盈利勝預期
匯豐研究發表研究報告指，中國海外(00688.HK)去年業績穩健，核心盈利按年下降3%，比匯豐預測高出9%，並符合市場預期。如撇除2022年錄得的一次性收益，去年核心盈利增4%。業績的正面因素包括沒有減值和較高的派息率。該行相信，集團業績表現良好和業務有改善跡象將有助於公司鞏固其在行業中的領先地位。該行維持集團「買入」評級，目標價由18.6元下調至18元。
該行表示，集團是少數錄得合約銷售增加的發展商之一，去年增長達5%。管理層指引今年的銷售將會穩定提升，又對其今年可售資源有信心，並提到目前市場情緒回暖，而且去年新購土地的毛利率較高，均可改善公司營運狀況。該行相信，以上因素將令市場在中期對集團抱持更積極的看法。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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