《大行報告》大摩降網易(NTES.US)目標價至135美元 下調今年遊戲收入增長預測至10%
摩根士丹利發表研究報告指，網易(09999.HK)(NTES.US)焦點大作《射鵰》上周四(3月28日)正式上線，開啟全平台公測，但上線後表現似乎較預期弱。
作為網易近年來三大開放世界(MMORPG)作品之一，大摩相信投資者對射鵰的失望僅屬一次性，而且射鵰尚未推出「公會」(guild)等主要功能，相信變現能力未充分反映，目前將其首年流水預測從40億元人民幣，下調至介乎10億至20億元人民幣。
另外，網易宣布為改善用戶體驗，將對《夢幻西遊》PC版進行調整。大摩表示，尚未能確定相關影響程度及持續時間，預計網易今年第二季PC遊戲收入將減少5%。
整體而言，大摩將網易今明兩年攤薄後每股盈利預測下調4%至9%，將網易(NTES.US)目標價由150美元下調至135美元，預測今年首季及次季遊戲收入將分別按年跌5%及12%，全年遊戲收入增長預測則降至10%。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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