《大行》美銀證券升中行(03988.HK)目標價至3.95元 首季核心盈利符預期
美銀表示，中行(03988.HK)首季淨利潤按年跌2.9%至560億元人民幣，為該行全年預測的24%。核心盈利按年跌5.2%，為全年預測的27%。該行指，中行增長趨勢相對其他國有銀行為弱，部分基於中行去年首季的強勁盈利表現，當時受益於海外及外匯業務。普通股權一級資本比率按季升39點子至12%，股本回報率按年跌1.3個百分點至9.4%。
該行維持對中行盈利預測不變，目標價由3.8元上調至3.95元，基於削減資本成本假設100點子，以及持續的宏觀經濟復甦。同時基於高股息率，維持「買入」投資評級。(fc/cy)~
阿思達克財經新聞
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